Transparentes monatliches Abonnement für Finanzplanung
quarilomexis bietet ein klares, wertorientiertes Abonnement: 250€/Monat oder 350€/Monat. Beide Stufen gewähren Ihnen regelmäßigen Zugang zu akkreditierten deutschen Fachleuten, detaillierte Planungsüberprüfungen und Unterstützung, die den BaFin-Standards entspricht. Alle Gebühren, Bedingungen und Optionen werden im Voraus mitgeteilt, damit Sie bei Ihrer Entscheidung sicher sein können. Es gibt keine unerwarteten Gebühren, und Sie können Ihren Plan jederzeit überprüfen oder ändern. Ergebnisse können variieren.
Verlängerungen
Service
durchschn. Kundenbindung
Akkreditiertes Team
Erfahrung, Qualifikationen und Kundenfokus
Anna Schmidt
Leitende Planerin
MSc Finanzplanung Universität Frankfurt
Hoffmann Beratung
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Hervorragende Kundenverlängerungsrate
Leitung der BaFin-Prüfungsvorbereitung
Zertifizierungen
Anna verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Begleitung von Kunden durch komplexe Entscheidungen und regulatorische Veränderungen mit einem analytischen, beratenden Ansatz.
Anna stellt sicher, dass jeder Kunde präzise, regulatory-konforme Beratung erhält. Sie balanciert maßgeschneiderte Unterstützung und klare Dokumentation, damit Ihr Plan sich bei Bedarf anpasst. Kundenkommunikation und Vertraulichkeit haben für sie Priorität.
Markus Weber
Kundenbetreuung
BA Betriebswirtschaftslehre Universität München
Bauer Lösungen
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Entwicklung eines Abonnenten-Engagement-Systems
Beibehaltung hoher Support-Bewertungen
Zertifizierungen
Markus spezialisiert sich auf klare, prompte Kundenkommunikation und praktische Unterstützung, um Abonnenten zu helfen, ihre Pläne effizient zu nutzen.
Markus verwaltet jede Anfrage effizient und verbindet neue oder bestehende Abonnenten mit dem besten Support-Kanal. Er optimiert Prozesse und erkennt Serviceverbesserungsmöglichkeiten basierend auf Kundenfeedback.
Sabine Hoffmann
Compliance-Leiterin
LLB, Finanzregulierung Humboldt-Universität Berlin
Weber Legal
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Durchführung von BaFin-Compliance-Seminaren
Überwachung regulatorischer Service-Updates
Zertifizierungen
Sabine ist Expertin für deutsche Finanzvorschriften, überwacht Servicestandards und pflegt die Dokumentation, um konsistent BaFin-Kriterien zu erfüllen.
Sabine garantiert, dass alle Servicematerialien und Beratungspraktiken mit aktuellen Vorschriften übereinstimmen. Sie koordiniert interne regulatorische Schulungen und bietet Kunden Rechtssicherheit bezüglich Compliance.
Thomas Wagner
Servicekoordinator
BSc Managementstudien Universität Hamburg
Richter Gruppe
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Optimierter Onboarding-Prozess
Reduzierte Kundenantwortzeit
Zertifizierungen
Thomas überwacht die reibungslose Bereitstellung von Abonnementvorteilen, koordiniert Meetingpläne und Ressourcenzuteilung für effizienten Kundenservice.
Thomas verwaltet Terminlogistik und Abonnement-Updates, um sicherzustellen, dass alle für Ihre Beratungen benötigten Ressourcen bereit sind. Seine Aufmerksamkeit für Prozessdetails bedeutet, dass Ihre Unterstützung immer prompt und präzise ist.
Wie unser Prozess Sie unterstützt
Konsistente Planung, vollständige Transparenz und regelmäßige Interaktion sind Markenzeichen unseres Ansatzes. Wir strukturieren jeden Schritt, um für deutsche Kunden klar und responsiv zu sein.
Initiierung und Onboarding
Wir sammeln relevante Hintergrundinformationen, um Ihre Anforderungen zu verstehen und Compliance vom ersten Schritt an sicherzustellen.
Kundenziele
Etablieren eines umfassenden Verständnisses Ihrer Situation und Ziele.
Umfang der Unterstützung
Begleitung durch Formularausfüllung und Erstberatung, Zusammenfassung der Servicebedingungen und Überprüfung aller Preise und Dokumentation.
Servicemethoden
Nutzung sicherer Kommunikationsplattformen, Bestätigung der Datenrichtigkeit und Klärung der Bedingungen vor dem weiteren Vorgehen.
Technologie & Kanäle
DSGVO-konforme Formulare und sichere Nachrichtenübermittlung
Berichterstattung & Feedback
Willkommenspaket, Serviceübersicht und bestätigter Zeitplan - alle per E-Mail geliefert.
Erste Beratungsüberprüfung
Ihr erstes Gespräch behandelt Ziele, Erwartungen und wie das Abonnement optimal genutzt werden kann.
Kundenziele
Klare nächste Schritte für monatliche Planungsunterstützung festlegen.
Umfang der Unterstützung
Analyse Ihres aktuellen Kontexts, Identifizierung von Planungsprioritäten und Erläuterung des bevorstehenden Überprüfungsprozesses.
Servicemethoden
Durchführung von Online- oder Telefongesprächen nach Ihren Wünschen, Zusammenfassung der Ergebnisse in gemeinsamen Dokumenten.
Technologie & Kanäle
Videoplattform, E-Signatur, sicherer Kalender
Berichterstattung & Feedback
Beratungsprotokoll, Plan-Highlights und Zeitplan.
Monatliche Überprüfungssitzungen
Regelmäßige, wiederkehrende Sitzungen überwachen Ihren Plan und passen ihn bei Bedarf basierend auf Feedback oder aktualisierten Vorschriften an.
Kundenziele
Halten Sie Ihre Planung durch zuverlässiges, periodisches Engagement auf Kurs.
Umfang der Unterstützung
Verfolgung von Kontoveränderungen, Klärung regulatorischer Updates und Verfeinerung von Ansätzen entsprechend Ihres Profils.
Servicemethoden
Lieferung von Fortschrittsberichten und umsetzbaren Follow-ups über sichere Kanäle, immer verfügbar für Fragen.
Technologie & Kanäle
Kundenportal, Reporting-Dashboard
Berichterstattung & Feedback
Aktions-Checklisten, Feedback-Aufzeichnungen und überarbeitete Dokumentation.
On-Demand-Beratungen
Sie können zusätzliche Check-ins planen, um spezifische Fragen zu besprechen, die auftreten, enthalten in Ihrem Plan-Kontingent.
Kundenziele
Bieten Sie sofortige, gezielte Unterstützung zwischen regelmäßigen Sitzungen, wenn sich Ihre Bedürfnisse entwickeln.
Umfang der Unterstützung
Bewertung einzigartiger Fragen oder bedeutender Veränderungen, Angebot zeitnaher Beratung, damit Ihre Ziele weiterhin unterstützt werden.
Servicemethoden
Ermöglichung schneller Termine mit digitaler Terminplanung und sicherer Nachrichtenübermittlung - Entscheidungen werden klar dokumentiert.
Technologie & Kanäle
Live-Chat, verschlüsselte E-Mail
Berichterstattung & Feedback
Zusätzliche Notizen und Empfehlungen.
Abonnement-Pläne
Wählen Sie den Plan, der am besten passt - Gebühren und Bedingungen werden klar kommuniziert
Basis Plan
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Regelmäßige Planungsberatungen
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Dokumentierte Besprechungszusammenfassungen
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Sichere Support-Kanäle
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Bis zu drei On-Demand-Chats
Plus Plan
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Alle Basis-Plan-Funktionen
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Prioritätsterminplanung
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Unbegrenzter E-Mail-Support
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Eine zusätzliche monatliche Überprüfung
Business Plan
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Entwickelt für KMU-Konten
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Flexible Mehrbenutzer-Zugriffe
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Zentralisierte Dokumentation
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Laufende Compliance-Check-ins
Sehen Sie, wie wir vergleichen
quarilomexis priorisiert Klarheit und transparente Kommunikation für jeden Kunden